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　　今天上午，A股三類板塊相繼發(fā)力 。

　　早盤 ，中東局勢(shì)緊張
，刺激油氣開采 、航運(yùn)等板塊大漲
。油氣股方面，泰山石油
、神開股份、山東墨龍漲停 ，新錦動(dòng)力漲逾14%。港口航運(yùn)方面
，寧波海運(yùn) 、連云港
、寧波遠(yuǎn)洋、興通股份等多股漲停 。

　　隨后，TMT板塊拉升 ，其中半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力明顯
。中芯國(guó)際 、華虹公司
、北方華創(chuàng)、中微公司等大市值龍頭股均上漲。

　　臨近上午收盤
，大金融發(fā)力，銀行 、證券等板塊拉升 。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行
、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行 、浦發(fā)銀行
、郵儲(chǔ)銀行盤中股價(jià)集體創(chuàng)歷史新高
。其中 ，工商銀行上漲1.49%，日線迎來(lái)6連陽(yáng)
，最新總市值為2.67萬(wàn)億元，穩(wěn)居A股第一。

　　三大股指走勢(shì)分化 ，截至午間收盤
，上證指數(shù)上漲0.15%，深證成指下跌0.16% ，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.33% 。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)

　　今天上午
，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上漲，光刻機(jī)、存儲(chǔ)芯片 、電子化學(xué)品等板塊漲幅居前。兩大晶圓代工龍頭股中芯國(guó)際
、華虹公司分別上漲3.57%、3.82%
。另外 ，北方華創(chuàng) 、中微公司等設(shè)備龍頭股也上漲。

　　分析人士表示
，兩大晶圓代工龍頭股上漲，主要受漲價(jià)預(yù)期推動(dòng) 。行業(yè)二三季度進(jìn)入傳統(tǒng)旺季 ，市場(chǎng)需求日趨旺盛
。在供需緊張和成本上升的雙重作用下
，預(yù)計(jì)晶圓代工行業(yè)普遍存在漲價(jià)預(yù)期。

　　存儲(chǔ)芯片板塊受多家機(jī)構(gòu)看好，主要因素也來(lái)自漲價(jià) 。業(yè)內(nèi)人士稱 ，自3月起，半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)逐步回暖
，存儲(chǔ)芯片漲價(jià)延續(xù)至二季度，其中DDR4（第四代雙倍數(shù)據(jù)速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）產(chǎn)品漲幅顯著
。

　　從行業(yè)需求端看 ，全球云廠商支出保持增長(zhǎng)是主要推動(dòng)因素。國(guó)信證券研報(bào)顯示
，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，一季度 ，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)909億美元
，同比增長(zhǎng)21% 。為加速企業(yè)大規(guī)模采用AI，領(lǐng)先云廠商正加快基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化 ，通過自研芯片的方式降低AI使用成本
、提升推理效率
。此外
，根據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）數(shù)據(jù)，2024年下半年以來(lái) ，中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)
，進(jìn)入復(fù)蘇階段。

　　機(jī)構(gòu)表示，隨著云計(jì)算與互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支增長(zhǎng)與自研需求提升 ，存儲(chǔ)需求同步增長(zhǎng)，在此窗口期進(jìn)入頭部客戶具備定制化存儲(chǔ)服務(wù)能力的廠商
，有望持續(xù)受益 。

　　從供給端看，各大存儲(chǔ)晶圓原廠陸續(xù)宣布新一輪減產(chǎn)或控產(chǎn)計(jì)劃
。業(yè)內(nèi)人士稱 ，今年4月
，韓系兩大存儲(chǔ)原廠三星、SK海力士先后宣布DDR4生產(chǎn)線將逐步關(guān)停，資源全力押注高端產(chǎn)品。隨后 ，美光表示
，消費(fèi)性 、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4 DRAM將進(jìn)行縮產(chǎn)或減產(chǎn) 。

　　對(duì)于整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，分析人士表示 ，行業(yè)有望迎來(lái)宏觀政策周期
、產(chǎn)業(yè)庫(kù)存周期、AI創(chuàng)新周期共振下的“估值擴(kuò)張”行情。

　　固態(tài)電池板塊上漲

　　最近固態(tài)電池板塊表現(xiàn)活躍
，今天上午，板塊再度上漲 ，騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 、泰和科技等個(gè)股大漲
。

　　產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)
，低空經(jīng)濟(jì)、具身智能等新興產(chǎn)業(yè)帶來(lái)增量需求，固態(tài)電池行業(yè)有望保持快速的發(fā)展趨勢(shì)。

　　固態(tài)電池可分為半固態(tài)和全固態(tài)電池 。業(yè)內(nèi)人士表示 ，半固態(tài)電池量產(chǎn)+應(yīng)用已取得進(jìn)展，2025年出貨有望超10GWh
。

　　至于全固態(tài)電池
，銀河證券表示，全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化落地難度高 ，材料方案優(yōu)化空間大
，原理上需突破核心界面問題，試線走向規(guī)模量產(chǎn)需克服安全環(huán)保
、一致性等問題 ，綜合看
，樂觀預(yù)期2027年頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)、裝車驗(yàn)證。

　　機(jī)構(gòu)表示，固態(tài)電池有望保持鋰電行業(yè)主線方向 ，產(chǎn)能落地 、裝車驗(yàn)證
、材料突破等催化事件不斷
，建議關(guān)注相關(guān)設(shè)備、電芯及材料企業(yè) 。